グレーのベストとダークブルーのチェック柄スカートの制服すがたで登場は三月あんちゃんです。そしてまずはイスに片足をあげてパンティーをはいたまま放尿をしたりするシーンがあって、その後すぐに場面が切り替わって今度は体操服とブルマー姿で男優さんとキスをしながら登場し、そこから男優さんがあんちゃんの舌や唇を指でなぞったりした後体操服の胸をはだけて乳首を摘んだり舐めたりして、その後あんちゃんを仰向けに寝かせて乳首を舐めてから今度はブルマーをズラしてオマ○コに指を入れてズブズブと動かしたり舌でベロベロと舐めて感じさせます。それから次はブルマーを脱がせてオマ○コに指を２本突っ込んで中をかき回した後、今度はあんちゃんが仰向けになった男優さんの乳首を舐めたりしてからズボンの上からモッコリにキスをしたりして、そこからズボンとパンツを脱がせてチ○ポを丁寧にフェラチオして勃起させたところで騎乗位（相対）にて挿入し、その後さらに座位→騎乗位（相対）→正常位→騎乗位（正対）→騎乗位（横向き）→バック→正常位と展開して最後はお腹から胸の谷間にかけて射精して終了となります。ここでシーンが変わって今度は二人目の美希ちゃんが制服のブラウスの胸をはだけた格好で庭のような場所に登場し、男優さんのチ○ポを手でシゴイたりして、その間に男優さんが美希ちゃんの乳首やオマ○コをいじったりして、その後美希ちゃんがしゃがみ込んで男優さんのチ○ポを丁寧にフェラチオした後再び男優さんが美希ちゃんのオマ○コやクリトリスを指先で擦ったりしてから美希ちゃんがもう一度フェラチオをして、最後はオッパイの上に射精させて終了となります。ここでさらにシーンが変わって今度はブラだけを着用した美希ちゃんが室内のイスに座って大きく足を広げた状態で登場し、早速男優さんが指でクリトリスを擦ったりオマ○コに指を突っ込んでズブズブと動かしたりして、その後美希ちゃんが男優さんのチ○ポを手でシゴイてからベッドに移動して再び男優さんがオマ○コに入れた指をグリグリと動かしたりしながら美希ちゃんがチ○ポを持ってオマ○コに亀頭を擦り付けたり手で激しくシゴイたりして勃起させたところで騎乗位（相対）にて挿入し、そこからさらに座位→正常位と展開して最後は胸の谷間に射精して終了となります。ここで再びシーンが変わって今度は制服の胸をはだけられた状態でソファーに座って登場の美希ちゃん。早速両脇にいた男優さんがパンティーを横にズラしてオマ○コを広げて観察したりしてから指先でクリトリスを擦ったり乳首をいじったりして、そこからさらに指でオマ○コやクリトリスを擦ってから今度は美希ちゃんがＷフェラをしてから四つんばいとなって一人にフェラをしながら後ろからもう一人にオマ○コに入れた指をズブズブと動かされて、その後美希ちゃんがベッドに仰向けとなって一人にフェラをしながらもう一人が正常位にて挿入し、そこからさらに座位→男優さんが入れ替わっての正常位→立ち位置でのバック→バック→男優さんが入れ替わっての正常位と展開してまずは一人目が胸の谷間に射精し、その後すかさず二人目が正常位で挿入して最後はオッパイの上にドップリと射精して終了いたします。
