セクシーな黒のランジェリー姿でベッドに座って登場は朝比奈りり子ちゃんです。そして早速杉森風緒ちゃんにインタビューを受けてからりり子ちゃんが自分でオマ○コを広げて見せたりして、その後風緒ちゃんの要望でりり子ちゃんが自分でオッパイを揉んだりクリトリスを指で擦ったりしてオナニーを始め、そこからさらに四つんばいになったり立ち上がって階段に片足を上げたりしてオナニーを続け、そこから今度はそのままの格好で風緒ちゃんがローターでりり子ちゃんのクリトリスを刺激して遂にはイカせてしまいます。ここでシーンが変わって今度は逆に真っ赤なランジェリー姿で登場の風緒ちゃんがりり子ちゃんにインタビューを受けてから指示通り自分でオッパイを揉んだり乳首をいじったりしてオナニーを始め、その後パンティーの上から敏感な部分を指で擦ったりしてからさらにパンティーの中に手を入れてアソコをいじったりして、そこから今度はりり子ちゃんの指示でパンティーを脱いでオマ○コを広げて見せたりした後クリトリスを指先で擦ってオナニーを再開し、その後四つんばいになってクリトリスをいじった後りり子ちゃんがローターで風緒ちゃんのクリトリスを刺激し、遂にはイカせてしまったところで場面が終了となります。ここでシーンが変わって今度はやはりランジェリー姿でベッドの上に登場のりり子ちゃんと風緒ちゃんが、まずはキスを交わしてから風緒ちゃんがりり子ちゃんのオッパイを揉んだり乳首を舐めたりして、その後りり子ちゃんを立たせてパンティーを脱がせてからクリトリスをいじったりした後さらにガーターやストッキングも脱がせて全裸にし、そこから再びクリトリスを指で擦ったりした後りり子ちゃんをベッドの上に座らせてオッパイを揉みながらクリトリスをいじり、その後さらにオマ○コに指を突っ込んで激しく動かしたりしてから今度はりり子ちゃんが風緒ちゃんのランジェリーを一枚一枚丁寧に脱がせた後オッパイを揉んだり乳首を舐めたりして、そこからさらに69の体勢となってお互いにオマ○コを舐め合ったりした後今度は足を組合す形で正面から向き合いオマ○コ同士を擦り合わせ、そこから続いてはそれぞれがバイブを持ってお互いにオマ○コに挿入し合い、そこからバイブをズブズブと動かして遂にはお互いをイカせてしまった後二人が全裸でベッドに寝たままお互いにミカンを口に運び合って食べさせてからキスを交わして終了となります。ここでシーンが変わって今度は二人がボンデージの衣装を身に着けてソファーに座って登場し、早速風緒ちゃんがりり子ちゃんの耳や乳房にキスをしてから衣装のブラをめくって乳首を舐め、その後衣装のブラを脱がせてからりり子ちゃんを床に寝かせてキスをした後再び乳首を舐めながらパンティーの上から敏感な部分を指で擦ったりして気持ちよくさせたところで今度はいきなり登場した男優さんのモッコリをりり子ちゃんがパンツの上から撫でたりした後パンツを脱がせてフェラチオをして、その後途中から風緒ちゃんがりり子ちゃんのパンティーを脱がせてオマ○コをいじったり乳首を舐めたりしながらりり子ちゃんはさらにフェラを続け、最後はそのまま手でシゴイて床の上に射精させて終了となります。ここでまたシーンが変わって今度はりり子ちゃんと風緒ちゃんの二人が再びボンデージの衣装で登場し、そして早速りり子ちゃんが床に仰向けになっている男優さんのモッコリをパンツの上から撫でたりしてからパンツを脱がせて風緒ちゃんにオッパイを揉まれたりしながらフェラチオをし、最後はそのまま下腹部の上に射精させ、その後また別の男優さんにもりり子ちゃんがフェラチオをして、そして途中から風緒ちゃんも一緒にチ○ポを舐めたり、りり子ちゃんが男優さんの乳首を舐めながら風緒ちゃんがフェラをしたりして、最後はやはり手コキで下腹部に射精させ、その後またすかさずやって来た男優さんに立たせたまま二人がかりでフェラチオをして、最後は風緒ちゃんが手コキで自分の太ももの上に射精させて終了となります。