スレンダーでセクシーな大貫真由さんと白ムチの美女、菅野さつきさんの2人の熟女がそれぞれ後妻と前妻役でレズプレイや息子との淫らな行為を見せてくれる作品です。見どころとしてはまず真由さんの方が旦那にオナニーを見せた後、愛撫やマングリ返された状態でクンニをされてからフェラチオや69で硬くした肉棒をハメられ、最後はお腹の上に射精されるシーンや、その後息子の妄想の中で2人のレズプレイがあった後、さらに妄想の中で真由さんにフェラ抜きをさせるシーンや実の母親とセックスをするシーンがあってから最後に真由さんの秘密をバラすと脅してから中出しセックスを強要するシーンなどです。