南の島美少女シリーズの一遍。一人目はトップレスの水着姿で登場のＫａｔｅちゃんです。まずはガウン姿でベッドルームにやって来たＫａｔｅちゃん。ガウンを脱ぎ捨てると一糸もまとわぬ美しい裸体が出てまいります。そしてベッドに寝そべって自分でオッパイを揉んだりしてオナニーを始め、そこからアソコを指で擦ったりしながら腰をイヤラシク上下に動かして感じてまいります。そこからさらにオマ○コに指を２本挿入してクチュクチュと中をかき回した後、バイブを持ち出して先端をよく舐めて濡らしてからオマ○コに突っ込んでズブズブと動かし、それからうつ伏せや四つんばいとなってバイブオナニーを続けます。ここでシーンが変わって二人目の女の子Ｒｅｋｏちゃんの入浴シーンをはさんで、男優さんと二人で仲良く野外シャワーを浴びながらキスを交わしてからお互いの体にボディーシャンプーを塗りあって、そこから男優さんがＲｅｋｏちゃんの全身を手で洗ってあげてから乳首とオマ○コを同時に触ったりいたします。その後やはり野外にある浴槽の中につかってまずはキスを交わしてからＲｅｋｏちゃんが最初は立ち上がった姿勢で、そして後にバスタブの縁に座った男優さんのチ○ポをフェラチオして勃起させます。それから次はＲｅｋｏちゃんがバスタブの縁に腰掛けて足を開き、男優さんが乳首を触ったりしながらオマ○コを舐めた後、オマ○コに指を挿入して中をグリグリとかき回したりしてからリクライニングチェアーに移動して正常位にて挿入いたします。その後さらに騎乗位（正対）→騎乗位（相対）→正常位→バック→正常位と展開して最後は胸の上にドピュッと射精して終了いたします。ここでまたシーンが変わって３人目の女の子Ｔｏｆｆｙちゃんがパンティー一枚でベッドに寝かされて男優さんに乳首を舐められたりしての登場です。そして続いて乳首を舐められながら最初はパンティーの上から、そしてパンティーの中に手を突っ込まれて指で敏感なところを擦られ、その後パンティーを脱がせて男優さんがオマ○コを舐めたり指を挿入して動かしたりいたします。そこから今度はＴｏｆｆｙちゃんが男優さんの乳首を少し舐めたりしてからパンツを脱がせてフェラチオをして、その後６９の体勢となってお互いに性器を舐め合ったりして、男優さんが勃起したところで正常位にて挿入いたします。そこからさらに座位→騎乗位（相対）→騎乗位（正対）→バック→正常位と展開して最後は胸の上に射精して終了いたします。
