可愛らしい紺ブレの制服姿で登場は菊川なおちゃんです。まずはナースの格好をした一人の男性ともう一人の女性、それと先生と思われる一人の男性が体調についての質問をしたりしてからなおちゃんに立ってもらってスカートをめくり、ハミ毛のチェックなどをしてから今度は後ろを向いてもらってお尻を触ったりして、そこからナースの二人が両脇からスカートをめくって先生がパンティーをズリ下ろし、オマ○コの濡れ具合を確かめたりして、その後指でクリトリスをいじったりしてからマ○コに指を突っ込んでズブズブと動かしたりいたします。それから次はなおちゃんを座らせて足を開かせ、指を２本にしての指マンで感じさせた後、次はローターでクリトリスを刺激してからさらにバイブをオマ○コに突っ込んでグリグリされて悶えまくった挙句にイカされてしまうなおちゃんです。そこから続いてはナースが手を貸してなおちゃんをマングリ返した状態で先生がアナルを観察したりしてから次は小型のポンプのようなものをアナルに突っ込んで空気を注入し、そしてアナルの周りにシャボンの液を塗ってオナラでシャボン玉を作ったりいたします。それからさらになおちゃんに四つんばいになってもらってからアナルにポンプで空気を入れて何度かオナラをさせて終了となります。ここでシーンが変わって今度は下着姿で登場のなおちゃん。早速先生のパンツの上からモッコリを触ったりしてからパンツを脱がせてまずはチ○ポを手でシゴキ、そこから丁寧にフェラチオをして、その後今度は先生がなおちゃんのブラを脱がせてから乳首を舐めたりしながらパンティーの上から敏感な部分を指で擦ったりした後パンティーを脱がせて指でオマ○コを開いた状態でクリトリスを指先で擦り、それからさらに先生がオマ○コをベロベロと舐めてから今度は指を突っ込んで動かしながらさらにクリトリスを舌で舐めて感じさせます。ここでまたシーンが変わって今度は全裸で登場のなおちゃん。早速カメラに向かって足を開き自分でオッパイやアソコを触ったりしてオナニーを始めます。そしてしばらくオナニーを続けた後やってきた先生に自分から座位で挿入して、その後さらに騎乗位（相対）→座位→バック→正常位→側臥位でバックから→正常位と展開して最後はオッパイの上に射精して終了となります。ここで再びシーンが変わって今度はパンティー一枚でベッドの上に登場のなおちゃん。そして早速やってきた男優さん二人がなおちゃんのオッパイを揉んだり乳首を触ったりして、なおちゃんも一人の男優さんのモッコリをパンツの上から撫でたりしてから次はパンティーの上から敏感な部分を指で擦られたりして、その後なおちゃんが一人の男優さんにフェラチオをしながらもう一人のモッコリをパンツの上から触ったりして、それからさらにＷフェラとなってから一人の男優さんがなおちゃんのパンティーを脱がせてオマ○コを舐めたりして感じさせます。それから次は二人の男優さんが仰向けに寝転んでなおちゃんが交互にフェラチオをしながら後ろからは別の男優さんにオマ○コに指を突っ込まれて動かされたりして、そこからさらにローターをオマ○コに突っ込まれたりバイブを突っ込まれてズブズブと動かされた後、フェラチオを続けながら３人目の男優さんにバックで挿入されて、それからさらに正常位→バック→騎乗位（相対）と展開したところでまたＷフェラをして、それから続いては四つんばいで一人にフェラをしながら後ろからマ○コに指を突っ込まれて動かされたりした後再び松葉崩しにて挿入し、その後さらに正常位→足を抱え込んでの正常位と展開して最後はオッパイの上に射精して終了となります。
