二人の素人の女の子が登場するオムニバス作品です。まず一人目は裸にバスタオルを巻いてベッドに座っての登場のみなみちゃんです。そして早速お相手の男優さんに挨拶をしてからキスを交わして、その後仰向けに寝かされてクリトリスを指先で擦られたりしてからさらにオマ○コに指を突っ込まれてズブズブと動かされたりして、そこから今度はみなみちゃんが仰向けになった男優さんのチ○ポを丁寧にフェラチオして、その後さらに69の体勢で男優さんにオマ○コを舐められたり指を突っ込まれて動かされたりして、男優さんが勃起したところで正常位にて挿入し、そこからさらに騎乗位(相対)→正常位と展開して最後はそのまま中出し(?)でフィニッシュした後みなみちゃんに感想を聞いて終了となります。ここでシーンが変わって今度は全裸で怪し気な診察台に手足を縛り付けられて登場のみなみちゃん。そしてまずはオマ○コにタップリとローションを塗られてから男優さんに指でクリトリスを擦られたりして、そこから今度はローターをオマ○コに出し入れされたりクリトリスを刺激されたりして、その後さらにバイブの先を舐めさされた後オマ○コにバイブを突っ込まれてズブズブと動かされたりいたします。それから次はオマ○コに指を突っ込まれ激しく動かされて、さらにクリトリスを舐められたりしてイカされた後、今度はみなみちゃんが男優さんのチ○ポをしゃぶって勃起させてから再びオマ○コに指を入れられてイカされた後いよいよ正常位にて挿入し、そこからさらに足を抱え込んでの正常位→騎乗位(相対)→バック→側臥位でバックから→正常位と展開して最後はそのまま中出しで終了いたします。ここでシーンが変わって今度は二人目の女の子、みおちゃんと街中で待ち合わせの後車に乗って、その後移動中の車内で洋服の胸をはだけてオッパイを見せたり、パンティーを脱いでローターでクリトリスを刺激したりしてオナニーをするみおちゃんです。それから車が目的地の公園に着いて、そこでストッキングとパンティーを下ろして放尿シーンを撮影したりして、その後男優さんのチ○ポを地面にしゃがみ込んでフェラチオしたりいたしますが、途中で誰かが来たということで中断いたします。ここでまたシーンが変わって今度はホテルのベッドの上に裸の上にバスタオルを巻いて登場のみおちゃん。早速男優さんがローターでバスタオルの上からみおちゃんの股間のあたりを刺激した後今度はバスタオルをめくって乳首を刺激し、その後みおちゃんが自分でローターをクリトリスに当てながら男優さんが指をオマ○コに突っ込んで動かしたりした後、次は男優さんがローターをオマ○コに出し入れしたりして感じさせます。そこから今度はみおちゃんが仰向けになった男優さんのチ○ポをフェラチオして勃起させたところで正常位にて挿入し、その後さらにバック→騎乗位(相対)→正常位と展開して最後は顔からオッパイにかけてドピュッと射精して終了いたします。