見晴らしのよいベランダに普段着で登場は川嶋美香ちゃんです。そしてまずは二人の男優さんと談笑をしてから部屋の中に入り、ソファーに座って男優にローターで洋服の上から乳首のあたりを刺激され、早速身をよじって感じ始める美香ちゃんです。それから次はブラウスとブラを脱がされて二人の男優さん達に乳首をいじられたりローターで刺激されたり、さらには両側の乳首を同時に舐められたりしてから今度は足を大きく開かされてパンティーの上から敏感な部分にローターを当てられて、その後スカートとパンティーを脱いで全裸となり、立ったままクリトリスやオマ○コをグリグリといじられてから今度はローターを手渡されてソファーに座った状態で自分でそれを乳首に当てたりしてオナニーを始め、それからさらにクリトリスを自分の指で擦ったりしてからローターで刺激し、最後には全身の細かい痙攣とともにイッてしまいます。そこから続いては二人の男優さん達にオマ○コを広げて観察されてから敏感になっているクリトリスを指先でいじられたり舐められたりした後オマ○コに指を突っ込まれて絞まり具合をチェックされたりして、その後さらにローターと指マンのＷ攻撃であえなくイカされてから今度は二人に足の指を舐められたりアナルを指でいじられたりマングリ返された状態でベロベロと舐められたりして、それから次はオマ○コにローターを出し入れされてマン汁が溢れたところでシーンが終了となります。ここでシーンが変わって今度は裸にバスタオルを巻い登場の美香ちゃん。そしてまずはソファーに座って男優さん二人と談笑をして、そこから美香ちゃんが自分のエッチな友達に電話をして、「今３Ｐをしてるんだけど、来ない？」と誘って、その友達を待っている間に男優さん達のモッコリをパンツの上から触らされたりして、その後シーンがベッドに寝て待つ男優さんに移ってから美香ちゃんがとうとうやってきた友達のりえちゃんをベッドに案内して、そこからりえちゃんを説得して４Ｐをしようということで、早速一人の男優さんがりえちゃんの胸を洋服の上から揉んだりして、一方ではもう一組のカップルがベッドの上でカラミ始め、その後りえちゃんが胸をはだけられて乳首をいじられながらキスをされたりして、美香ちゃんの方はと言うと男優さんにフェラチオをして、そこからさらにＷフェラとなって、その様子をりえちゃんがカメラを持って撮影したりいたします。それから次はりえちゃんもフェラチオに参加してしばらくチ○ポをしゃぶってから今度はりえちゃんが服を脱いでパンティー一枚となり、男優さんが電動マッサージ機でりえちゃんの股間の敏感な部分を刺激したりして、快感にギャーギャー悲鳴を上げた挙句に２回ほど連続でイカされてしまい、その後さらに美香ちゃんが電動マッサージ機でりえちゃんを責めて何度かイカされてから今度はりえちゃんが美香ちゃんをマッサージ機で責めて何度もイカせてしまいます。それから次は二人の女の子がお茶を口に含みキスをしながらお互いの口の中にお茶を流し込んだりして、そこからりえちゃんが美香ちゃんの乳首やクリトリスを舐めてから次はりえちゃんがバイブ、美香ちゃんがローターを相手のオマ○コに挿入してズブズブと動かしお互いにイッてしまい、その後それぞれがパートナーとなる男優さんのチ○ポをフェラチオしたり一人の男優さんに二人がフェラをしながらもう一人にオマ○コをいじられて男優さん達が勃起したところで二人とも正常位にて挿入し、そこからさらに美香ちゃんが足を抱え込んでの正常位／りえちゃんがバック→松葉崩し／側臥位でバックから→バック／騎乗位（相対）→騎乗位（正対）／騎乗位（相対）→騎乗位（相対）／正常位→正常位／騎乗位（相対）→正常位／正常位と展開してまずはりえちゃんの相手が口の周りに射精した後、次は美香ちゃんの相手が何と中出しでフィニッシュをして、オマ○コからドロリと精液が流れ出る様子を映して終了となります。
