朝、自宅から学校と会社に出かける女学生とOLの姉妹。その後留守番中の弟が洗濯物を取り込んで、下着などをたたんでから姉の部屋に入って引出しの中にしまおうとしたところ、その中にローターとバイブを発見いたします。ここで場面が夜となって姉の方がパジャマ姿でベッドに座って雑誌を読みながら登場し、そこから先程のローターとバイブを持ち出してきてまずはバイブの振動部分パジャマの上から乳首のあたりに当てたりしてオナニーを始め、そこからパジャマの胸をはだけて乳首を直接刺激したりして、その後パンティーを脱いでしばらくバイブをクリトリスに擦り付けたりしてからオマ○コに突っ込んでズブズブと動かします。ここでトイレから出てきた弟が姉の部屋から聞こえてくる妖しげな声に気づき、ドアを開けて隙間から覗いてみると姉がベッドの上でオナニーをしているのを発見いたします。そしてとうとう姉がオナニーでイッてしまってから弟がドアを閉めて自分の部屋へと戻って、そこでズボンの中に手を突っ込んで姉の姿を思い出しながらオナニーを始め、そして最後はそのまま自分の手の中に射精いたします。ここでシーンが変わって今度はその弟が妹の部屋に入っていってそこで「お兄ちゃん、ダメよ」と拒む妹にキスをしてから仰向けに寝かせてシャツの胸をはだけてブラをめくり、乳首を舐めたりしてからスカートを脱がせてパンティーの上から敏感な部分を指で擦ったり、パンティーの中に手を入れてアソコをいじったりして、その後さらにパンティーを脱がせてお兄ちゃんがオマ○コをベロベロと舐めた後、今度は妹がお兄ちゃんのチ○ポをぎこちなくフェラチオして勃起させたところで正常位にて挿入し、そこからさらにバック→正常位と展開して最後は胸の谷間のあたりに射精して終了となります。ここでまたシーンが変わって今度は自宅に戻ってきた彼が少し具合が悪いため会社を休んだ姉とダイニングで少し話をして、その後彼が姉の部屋に食事を運んで行って、姉を後ろから抱きしめながら「前から好きだったんだ」と告白をいたします。そして濃厚なキスをしてからパジャマの上から胸を揉んだりして、そこからパジャマの胸をはだけて仰向けに寝かせ、乳首を舐めたりしてからパジャマを脱がせてパンティーの上から敏感な部分を指で擦ったり、パンティーの中に手を入れてアソコを直接いじったりした後、今度はパンティーを脱がせてオマ○コをベロベロと舐めたりいたします。それから次は姉が弟のチ○ポをフェラチオして勃起させたところで騎乗位(相対)にて挿入し、そこからさらにバックと展開したところで家に妹が帰宅して、姉の部屋から聞こえてくる異様な声に気づきますがそのまま自分の部屋へと戻ります。その後体位を正常位に変えたところでシーンが変わって今度は彼がまた妹が置き去りにしたカバンを部屋に入れてから自分の部屋に戻ったところで場面が終了となります。ここでさらにシーンが変わって今度は妹が普段着のまま掃除をして、その後兄の部屋を掃除しようと入ってきたところを兄が抱き寄せてキスをしながらシャツの上から胸を揉んだりして、そこから仰向けに寝かせて胸をはだけ乳首を舐めたりした後ジーンズを脱がせてパンティーの中に手を入れてアソコをいじったりしてから次はオマ○コをベロベロと舐めて、その後妹が兄のモッコリをパンツの上から触りながら兄にクリトリスをいじられて、そこから妹が兄のチ○ポをフェラチオをしているところに姉が会社から帰宅して二人の行為を見てしまいます。そして弟と妹をとがめるのかと思いきや結局3人でエッチをすることになり、そしてまずは弟が姉の洋服を脱がせてからキスを交わして、その後弟と妹が一緒に姉の乳首を舐めてから仰向けに寝かせて弟がパンティーの中に手を突っ込んでアソコをいじったりした後パンティーを脱がせてオマ○コを舐めたりいたします。それから次は妹が兄のチ○ポをフェラチオしながら姉がオマ○コを弟にいじられたりして、弟が勃起したところで姉に正常位にて挿入し、そこからさらに騎乗位(相対)→姉から妹に代わっての騎乗位(相対)→座位→正常位と展開して最後はオッパイの上に射精して終了となります。ここで今度はボーナスシーンとなって男性が和室の中でセックスをしているカップルを覗き見するところから始まり、その後カップルの男性が女性のパンティーを脱がせてオマ○コを舐めたりした後次は69の体勢となってお互いに性器を舐め合ったりして、男性が勃起したところで正常位にて挿入し、そして男性がフィニッシュした後早々に部屋を出て行って、その後女性が覗かれている事に気づいて息子と思われる男性を呼び入れて、そこから息子が母親にオッパイを触らせてと言って息子がオッパイを揉んだり乳首を舐めたりいたします。それから次は母親を仰向けに寝かせてパンティーを脱がせ、息子がオマ○コを指でいじったり舌で舐めたりした後、今度は母親が息子のチ○ポをフェラチオして、さらに途中から69の体勢となってお互いに性器を舐め合ったりして勃起させたところで騎乗位(相対)にて挿入し、そこからさらに座位→正常位と展開して最後はそのまま中で射精して終了となります。