妖艶な2人の熟女、篠田美香さんと三河さゆりさんがそれぞれ先妻・後妻役で息子にオナニーを見せたり禁断のセックスをするという作品です。見どころとしてはまず息子のオナニーシーンの後、先妻の美香さんが息子に足を舐められてから目の前でオナニーをして全身を痙攣させながらイッてしまい、その後後妻のさゆりさんが旦那に愛撫やクンニをされてからフェラチオをして硬くした肉棒をハメられ、最後は中出しをされるシーンの後、旦那が先妻と息子が69やフェラチオをしてからセックスをする場面を思い出すシーンがあってから、後妻がシャワーを浴びた後息子に迫られてフェラチオや69で硬くした肉棒を挿入されるシーンなどです。