本編開始早々タンクトップとミニスカート姿でベッドの上で男優さんのモッコリをパンツの上から触りながらの登場は初嶋菜菜子ちゃんです。その後男優さんの乳首をいじったり舐めたりしてから今度はパンツの中に手を突っ込んでチ○ポを触ったりして、そこから菜菜子ちゃんが男優さんの上にまたがった状態でパンツを脱がせ、しばらく玉やチ○ポをいじったり手に唾液をつけて擦ったりして、それから今度は菜菜子ちゃんが見ている前で男優さんが自分でシコシコしたりしてから続いては菜菜子ちゃんが再び男優さんの乳首をいじったりチ○ポに唾を塗って手コキしたりして、最後は男優さんが自分の下腹部に射精してから菜菜子ちゃんが精子を両手に塗りたくって終了となります。ここでシーンが変わって今度はセーラー服姿で床に座って登場の菜菜子ちゃん。まずはカメラに向かって「これから私が気持ちよくさせてあげるネ」と言ってから早速パンツ一枚で床の上に仰向けになった男優さんの乳首やパンツの上からモッコリを舐めたり、パンツの中に手を突っ込んでチ○ポをいじったりしてからいよいよパンツを脱がせてチ○ポに唾液を垂らし、手で優しくシゴキながら乳首をいじったりした後時々乳首を舐めたりしながら両手で手コキをして、最後はやはり下腹部に射精させてから終了となります。ここでまたシーンが変わって今度は色っぽいキャミソールと黒のスカート姿でベッドの上に登場の菜菜子ちゃん。そしてまずは男優さんにキャミの上から胸を揉まれたりしてから胸をはだけられて乳首を摘まれたり舐められたりして、そこから首筋を舐められたり濃厚なキスをされた後ヒールを脱がされて足の匂いを嗅がれたりいたします。それから次はスカートを脱がされてストッキングの上から敏感な部分をいじられたりした後、股間に顔をグリグリと擦り付けられたりして、その後ストッキングを脱がされてから菜菜子ちゃんが自分の手をパンティーの中に入れてアソコをいじったりしながら男優さんが内腿や敏感な部分をパンティーの上から舐めたりして、そこからさらにパンティーを途中までズラしてマン毛をチェックしたり口に含んだりしてからパンティーを脱がせて、まずはオマ○コを広げて観察したりしてから指先でクリトリスをいじったりして、その後オマ○コをベロベロと舐めたりクリトリスを親指の腹でグリグリと擦ったりしてから今度は「おチ○チン舐めたい」と言う菜菜子ちゃんが男優さんのパンツを脱がせてからチ○ポを丁寧にフェラチオして、勃起させたところで正常位にて挿入し、そこからさらに騎乗位（相対）→松葉崩し→正常位と展開して、最後は口の中と周りに射精してから菜菜子ちゃんがチ○ポをきれいに舐めて終了となります。
