大阪駅の周辺で歩行者に声をかけ、インタビューと称してナンパを試みる二人の男優さんです。そして２時間以上に渡ってトライした結果洋服店の店員の女の子を引っ掛けて、そのまま近くの知り合いの事務所まで行ってからソファーに座ってまずは下着を見せてもらったりして、その後ブラをめくって男優さんが乳首をいじったり舐めたりしてから続いては洋服と下着を脱いでもらった後ソファーに足を開いて寝転ばせ、男優さんがオマ○コを広げて観察したりしてからクリトリスを指先で擦ったりオマ○コを舌でベロベロと舐めたりした後指を突っ込んでズブズブと動かしたりして、そこから今度はオマ○コにライターを突っ込んでからタバコに火をつけたり、タバコをマ○コに差し込んだりいたします。それから次はローターを使ってクリトリスを刺激した後、続いてはバイブの振動部分をクリトリスに押し付けながらオマ○コに挿入した指を激しく動かしてからバイブをオマ○コに突っ込んで動かしたりして、そこから今度は女の子がもう一人の男優さんのチ○ポをフェラチオして、その後男優さんにオマ○コをいじられながらフェラを続けて勃起させたところで騎乗位（正対）にて挿入し、そこからさらに立ち位置でのバック→片足を上げての立ち位置のバック→側臥位→松葉崩し→正常位と展開して、最後はそのまま中出しをしてからオマ○コから流れ出す精子の様子を映し、その後女の子が仕事があるからとさっさと着替えて出ようとするところを二人の男優さんが説得してもう一度夕方以降に会う約束をして終了となります。ここでまたシーンが変わって今度は夜となり先ほどの女の子がホテルの部屋へとやって来て、早速前置きは飛ばして女の子が裸の状態でベッドに寝て自分でオマ○コを広げて見せたりしてから男優さんがオマ○コを舐めたり指をマ○コに突っ込んで動かしたりして、そこから今度はバイブをオマ○コに突っ込んでズブズブと動かした後さらに電動マッサージ機でクリトリスを刺激し、感じすぎた余りにオシッコを漏らしてしまう女の子です。ここでさらにシーンが変わって今度は浴室で立ったまま片足を上げて自分でクリトリスを擦ったりしてオナニーをしながら登場の女の子。その後立ったまま前屈みとなったりして指によるオナニーを続け、最後は壁に寄りかかるようにして立ったまま全身をビクビクと痙攣させてイッてしまいます。ここで再びシーンが変わって今度は女の子がベッドに仰向けになっている男優さんのチ○ポを全裸でフェラチオしながら登場し、その後さらに６９の体勢となってお互いに性器を舐め合ったりしてから男優さんが勃起したところで正常位にて挿入し、そこからさらに騎乗位（相対）→バック→立ち位置でのバック→正常位と展開して、最後はそのまま中出しをしてからザーメンまみれになったオマ○コに歯ブラシやブラシの柄を突っ込んだりして、その後アナルに歯ブラシを挿入してマ○コに挿入したブラシと同時に動かしたりした後、女の子が自力で気張って歯ブラシを出してから終了となります。ここでおまけのシーンとなってもう一人の男優さんが側臥位でバックから挿入し、その後さらに正常位と展開して、最後は土手の上に射精して終了となります。
