可愛らしい制服姿でイスに座っての登場は広末奈緒ちゃんです。そしていきなり画面の端から男優さんの手が伸びてきて制服の上から奈緒ちゃんの胸を鷲づかみにした後胸をはだけて乳首をいじったりした後、今度はロープで奈緒ちゃんの両手を縛ってから足を開かせ、パンティーの上からローターで敏感な部分を刺激したりしてからローターをパンティーの中に仕込んでさらにその上から別のローターを押し付けて刺激し、その後ブラをめくって乳首にローターをグリグリと擦りつけてからもう一度クリトリスのあたりを集中攻撃して、そこからパンティーを横にズラしてローターをオマ○コに突っ込みズブズブと動かした後、今度はパンティーを脱がせて中指をオマ○コに突っ込んでグチュグチュと音を立てながら動かしたりいたします。それから次はクリトリスを剥き出しにした状態でローターを当てて刺激しながらオマ○コにもローターを突っ込んで前後に激しく動かしたりして、それから今度はバイブをオマ○コに挿入して速いテンポでズコズコと動かし、その後さらに指にハメるローターのついた変なオモチャをオマ○コに突っ込んで中をかき回したりして、奈緒ちゃんが身をよじって感じるところでシーンが終了となります。ここでシーンが変わって今度はやはり制服姿でベッドの上に座って登場の奈緒ちゃん。早速二人の男優さんの手が伸びてきてブラウスの上から奈緒ちゃんの胸を揉んだりした後、足を開かされてパンティーの上から敏感な部分を指で擦られたりして思わず甘い喘ぎ声が漏れてまいります。それから次はブラウスの胸をはだけられてブラをズラされ、乳首を両側から摘まれたりしてから続いてはローターを乳首に押し当てられ、その後さらにパンティーを食い込まされた状態でローターをクリトリスのあたりに押し付け、それから続いてはローターをパンティーの中に仕込んでクリトリスを直接刺激したりいたします。そこから今度はローターを仕込んだまま奈緒ちゃんを四つんばいにさせて二人の男優さんがお尻を撫でたりしてから次はパンティーを脱がせてクリトリスをローターで刺激した後、続いては仰向けに寝かせて一人が乳首を触りながらもう一人がオマ○コに指を突っ込んで中を激しくかき回し、奈緒ちゃんのアソコがマン汁でベトベトになったところで今度は奈緒ちゃんが一人の男優さんにフェラチオをして、最後は舌の上に射精して終了となります。ここでまたまたシーンが変わって今度は男優さんからオナニーをしろと指示を受けてはだけた胸元に手を突っ込んでオッパイを揉みながらクリトリスを自分でいじったりしてオナニーを始め、その後さらに仰向けに寝かされてオナニーを続け、クリトリスを擦る指の動きが段々と激しくなってきて遂には全身をビクビクと痙攣させてイッてしまう奈緒ちゃんです。それから次はイッたばかりの奈緒ちゃんの乳首を男優さんが舐めたりクリトリスを指で擦ったり舌でベロベロと舐めたりしてから今度はオマ○コに指を入れてグリグリと中をかき回し、その後奈緒ちゃんが男優さんのチ○ポをフェラチオで勃起させてから正常位にて挿入され、そこからさらにバック→騎乗位（相対）→正常位と展開して、最後はそのままコンドームの中に射精して終了となります。
