本編開始と同時に「イイ女はいないかな？」とつぶやきながら歩くハチマキを巻いた怪しげな男が登場し、そしてベンチに座ってお茶を飲む着物を着た一人目の女の子を見つけていきなり中出しをやってみないかと迫り、まずは濃厚なキスをしてから着物の上から胸を揉んだりして、そこから着物の胸をはだけて男が乳首を舐めたりしてから今度は立ち上がってお尻を触ったりした後続いては後ろからアナルを舐めたりして、その後女の子を立たせたまま片足を上げさせ、指先でクリトリスを擦ったりしてから続いてはベンチに足を開いて座らせ、クリトリスを舌でベロベロと舐めたりした後、今度は女の子が男のモッコリをフンドシの上から撫でたりキスをしたりして、その後チ○ポを丁寧にフェラチオして、そこからさらに６９の体勢となってお互いに性器を舐め合ったり女の子がパイズリをしたりして男が勃起したところで騎乗位（正対）にて挿入し、その後さらに立ち位置でのバック→男がベンチに座っての騎乗位（正対）→座位→男が立ち上がって女の子を前に抱えて→バックと展開してここでもう一度女の子がチ○ポをフェラチオしてからさらに正常位でぶち込み、そこからさらに松葉崩し→側臥位でバックから→正常位と展開して最後はそのまま中出しをして、その後オマ○コから精液が流れ出す様子を映してから女の子が男のチ○ポをきれいに舐めて、男が礼を言って帰ったところで終了となります。ここでシーンが変わって今度は三度笠をかぶった男が山道を歩いて上ってきて、そこで浴衣を着てベンチに腰掛けている二人目の女の子の隣に座って少し話をしてからどこかで少し休ませてくれと女の子に頼み、そこから二人で家の中に移動してから男が中出しをしたいと申し入れ、まずはキスをしたりしてから浴衣の上から胸を揉んだりして、そこからさらに浴衣の胸元から手を突っ込んでオッパイを揉んだりしてから浴衣の裾をめくってクリトリスを指でいじったりして、その後女の子を仰向けに寝かせてオマ○コを広げて観察したりしてから男がオマ○コをベロベロと舐めて、そこからさらに女の子を四つんばいにさせてお尻やアナル、さらにはオマ○コを舐めたりした後、今度は女の子を立たせてオッパイを揉んだり乳首を舐めたりして、それから足を広げさせてクリトリスを指で擦ったりオマ○コに指を入れて中をかき回したりしてから、続いては女の子を仰向けに寝かせて再びクンニをしたりしてから指マンでスポットをグリグリして遂には潮を吹かせてしまいます。それから次は女の子が男のチ○ポを丁寧にフェラチオして勃起させたところで正常位にて挿入し、そこからさらに騎乗位（相対）→バック→側臥位でバックから→騎乗位（正対）→正常位と展開して最後はそのまま中出しをしてから、男がマ○コから流れ出した精子を指ですくって女の子に舐めさしたりして終了となります。ここでまたシーンが変わって今度は着物を着て腰に刀を差して海岸を歩いている男が「中出ししたいなぁ」とつぶやき、そこで海岸の岩の上に浴衣を着て傘をさしながらしゃがみ込んでいる三人目の女の子を発見し、そこから挨拶をして良かったら家においでと手をつないで連れて行きます。そして場面が和室の中で二人でお茶を飲むシーンとなって少し話をしてから中出しをさせてくれと申し出て、そこから耳にキスをしたりしてから浴衣の上から胸を揉んだりして、その後浴衣の胸元から手を入れてオッパイを揉んだりしてから胸をはだけて背中を舐めたり乳首をいじって、そこからオマ○コを広げて観察したりしてから指先でクリトリスを擦ったりした後、今度は女の子が四つんばいとなってアナルをいじられたり舐めたりして、そこからまたクリトリスを指で擦った後オマ○コに指を突っ込んでズブズブと動かし、その後浴衣を脱がせて仰向けに寝かせてから指マンでスポットをグリグリして遂には潮を吹かせてしまいます。それから次は女の子が男のチ○ポを丁寧にフェラチオして勃起させたところで立ち位置のバックにて挿入し、その後さらに騎乗位（正対）→バック→正常位と展開して最後は中出しをしてから精液がオマ○コから流れ出す様子を映して終了となります。ここで再びシーンが変わって今度はすでに登場した男達３人が一同に会してそれぞれに感想を言ったりしてから、次は合同で中出しをしようということになり、ここでシーンが変わって暗い部屋の中に３人の女の子達が着物や浴衣姿で登場し、さっそくやって来た３人の男達がそれぞれにキスをしたり浴衣の上から胸を揉んだりしてから胸をはだけて乳首をいじったりクリトリスを指で擦ったりして、その後女の子達が男達の乳首をなめたりした後チ○ポをフェラチオしてその後さらに６９をしたりして男を勃起させたところでまずは一人目が騎乗位（正対）にて挿入し、そこからさらにバックで挿入したところで二人目と三人目もが騎乗位（正対／相対）→正常位／正常位／バック→正常位／バック／バック→正常位／騎乗位／正常位→正常位／正常位／正常位→バック／６９／騎乗位→フェラ／立ちバック／立ちバック→フェラ／正常位／指マンで潮吹き→正常位／正常位／正常位→バック／正常位／バック→正常位／正常位／正常位と展開して最後は次々と中出しでフィニッシュして、その後男達が感想を口々に言い合ってから終了となります。
