黒のスーツ姿で二人の男性とお茶を飲みながらの登場は高木由香ちゃんです。そしてまずは男性達とリラックスした雰囲気で話をしてから由香ちゃんが帰宅しようとする男性を引き止め、その後上着を脱いで胸の谷間をわざと見せたりして男性達を挑発してから一人の男優さんの手を胸に誘導して触らせたりして、そこからさらにもう一人にも太ももを触らせたりしてから男性の横に座って足を開き、ストッキングの上から股間を指で擦ったりしてオナニーをして、そこから続いてはもう一人の男性の横に座ってブラを脱ぎ、胸を触ってもらったりしてから由香ちゃんが男性のモッコリをズボンの上から撫でたりして場面が終了となります。ここでシーンが変わって今度は場面がホテルに移動して、そして早速由香ちゃんがベッドに座ってそれぞれの男性にキスをしながらもう一人に洋服の上から胸を触らせたりして、その後由香ちゃんが男性達のズボンを脱がせてパンツの上からモッコリをいじりながら男性達が洋服の胸をはだけて由香ちゃんの乳首を舐めたりしながらストッキングの上から股間をいじったりして、そこからさらに男性達が由香ちゃんの股間やオッパイを触りながら由香ちゃんが二人のシャツを脱がせて乳首を舐めたりしてから今度は由香ちゃんがシャツとスカートを脱いでパンティーとストッキングだけとなり、立ち上がってお尻を後ろに突き出したりするエッチなポーズを取ってから一人の男性に股間を嗅がれたりした後立ったまま片足を持ち上げられた格好で乳首を舐められたりストッキングの上から敏感な部分を指で擦られたりいたします。それから次は四つんばいの姿勢となってパンティーを股間に食い込まされた状態でお尻を舐められたりしながらもう一人の男性のモッコリにキスをしたりして、そこから男性のパンツを脱がせてチ○ポをフェラチオしながらもう一人の男性がパンティーを横にズラしてアナルを観察した後舌でベロベロと舐めたりして、それから今度は男性が仰向けとなって由香ちゃんがパンツを脱がせてからアナルを舐めたりしてからフェラチオをしながらもう一人にクンニをされたりして、その後さらにフェラを続けながらローターで乳首を刺激された後仰向けの姿勢でクリトリスや乳首を刺激され、さらには二つのローターでクリトリスを挟まれて刺激されながらオマ○コに指を突っ込んで動かされ、遂には全身の小刻みな痙攣とともにイカされてしまいます。そこから続いては一人の男性に後ろから足を広げさせられた状態で抱えられ、由香ちゃんが自分の指でクリトリスを擦ったりした後ローターを使ってオナニーをし、ローターをオマ○コに挿入してからもう一つのローターでクリトリスを刺激してまたしてもイッてしまい、そこからさらに一人の男性がローターを由香ちゃんのマ○コに出し入れしながら由香ちゃんがもう一つのローターでクリトリスを刺激して再びイッてしまってから今度は由香ちゃんがWフェラをして二人を勃起させたところでまずは一人目がバックから挿入し、その後さらに騎乗位(正対)→男性が入れ替わっての正常位→松葉崩し→側臥位→立ち位置でのバック→バック→松葉崩し→正常位と展開して、まずは一人目が胸の上に射精してからすかさず二人目が正常位にて挿入し、最後は顎のあたりに射精してから由香ちゃんが二人にまた一緒に遊ぼうと約束をして終了となります。