ボンデージの衣装で床に寝転んでの登場は上原朋美ちゃんです。そして早速上半身を起こして衣装の上から自分で胸を揉んだり乳首をいじったりしてオナニーを始め、その後パンティーの上から敏感な部分を指で擦ったりしてからパンティーのホックをハズしてクリトリスを直接擦り、そこから今度はバイブの先端をたっぷりと舐めた後振動部分で乳首を刺激したりして、その後仰向けとなってバイブをオマ○コに突っ込んでズブズブと動かし、遂にはイッてしまう朋美ちゃんです。ここでシーンが変わって今度はやはりボンデージの衣装を身に着けて登場の朋美ちゃんが早速床の上に大の字の形で手足を縛られている男優さんの足やお腹を舐めたりしてから乳首を舐めたりキスをしたりして、その後男優さんに乳首を舐めさせたりしてから朋美ちゃんが男優さんの顔をまたぐ形で下からクンニをさせた後、今度は朋美ちゃんがもう一度男優さんの乳首を舐めたりしてからパンツを脱がせて濃厚なフェラチオをして、最後はそのまま口の中に射精させてから朋美ちゃんが精液を口から男優さんのお腹の上にダラリと垂らして終了となります。ここでシーンが変わって今度はタイトな洋服姿でバーのカウンターに腰掛けてカクテルを飲みながら登場の朋美ちゃん。そしてまずはカクテルを一気に飲み干してからカウンターの上に座って足を開き、バーテンダーを色仕掛けで誘惑してからバーテンダーの男性が朋美ちゃんのオッパイを揉んだり乳首を舐めたりして、その後パンティーの上から敏感な部分を指で擦ったりしてからパンティーを横にズラしてオマ○コをベロベロと舐めた後乳首を舐めながらオマ○コに指を突っ込んで動かしたりして感じさせます。それから次は男性がズボンを脱いで朋美ちゃんがパンツを脱がせ、チ○ポをフェラチオして勃起させたところで立ち位置のバックにて挿入し、その後さらに片足を上げての立ち位置でのバック→男性がイスに座っての騎乗位→朋美ちゃんがイスに座って男性が正面から立ったままと展開して、最後はオッパイの上に射精して終了となります。