３人の女の子達が外人男性とエッチをするオムニバス作品です。そしてまず一人目の女の子が普段着姿で登場し、ベッドに寝ている外人男性のズボンとパンツを脱がせてからフェラチオを始め、その後６９となってお互いに性器を舐め合ったりした後、今度は男性が女の子のオマ○コに指を突っ込んでズブズブと動かしたり舌でクリトリスをベロベロと舐めた後再び指を挿入して中をかき回したりして、それから今度はまた女の子がチ○ポをフェラチオしてからさらに男性がクンニをしたり指マンをしたりした後コンドームを自分で装着してバックから挿入いたします。そこからさらに騎乗位（相対）→騎乗位（正対）→側臥位でバックから→松葉崩し→正常位と展開して、最後は土手の上に射精して終了となります。ここでシーンが変わって今度は黒人の男性が街中に登場し、知り合いの日本人女性の誕生日にセックスがしたいと言うことで色々と考えた末に風船とコンドームなどを買ってから車で女の子のところまで出かけます。そしてシーンが変わって今度はプールサイドのリクライニングチェアーの上に全裸で寝そべりながら登場の女の子のところへ黒人男性がやって来て、プレゼントの風船を渡した後早速オッパイを触ったりして、その後男性がズボンとパンツをズラしてチ○ポを見せたりしてから部屋の中に移動して、そして女の子がベッドの上でフェラチオをしてから続いては男性が女の子にクンニをしたりした後今度は女の子が四つんばいとなって男性がオマ○コに指を突っ込んで動かしたり再びクンニをしたりして、その後勃起した男性がコンドームをはめてからバックにて挿入し、そこからなぜか男性がコンドームの先を引き裂いた後バックから再挿入して、その後さらに騎乗位（相対）→側臥位でバックから→騎乗位（正対）→バック→正常位と展開して、最後はオマ○コの周りに射精して終了となります。ここでまたシーンが変わって今度はサングラスをした白人男性が街中に現れ、これから近所に住む日本人の女の子とセックスをすると言ってからコンドームを手に入れて、そこから車で女の子の住む家に向かい、そこで女の子が着替えたりする様子を窓の外から覗いたりした後家の中に入り、キッチンで洗い物をしている女の子のお尻を触ったりしてから胸をはだけてオッパイを見たりして、その後階段に移動してから男性が女の子の乳首を舐めたりした後今度は女の子がフェラチオをして、そこから続いては男性が女の子のパンティーを横にズラしてオマ○コを舐めたりしてからオマ○コに指を突っ込んで動かしたりいたします。それから次はソファーに移動して女の子が再び男性にフェラチオをした後男性がもう一度クンニをして、そこからさらに女の子を四つんばいにさせてアナルを舐めたりオマ○コに指を突っ込んで動かしたりしてから男性がコンドームを装着して側臥位でバックから挿入し、その後さらにバック→騎乗位（正対）→騎乗位（相対）→正常位→バック→正常位と展開して、最後は顔の上にドピュッと射精して終了となります。
