普段着姿でソファーに座って眠りながらの登場はミュウちゃんです。そして早速やってきた外人の男性がミュウちゃんのスカートをめくったりパンティーを横にズラしてクリトリスをいじったりして、驚いて目を覚ましたミュウちゃんに男性がコンドームを見せてからミュウちゃんにキスをしたり乳首を舐めたりして、その後さらにパンティーを横にズラしてオマ○コをベロベロと舐めたりしてからパンティーを脱がせてオマ○コに指を突っ込んでズブズブと動かしながらクンニをしたりして、そこから今度はミュウちゃんが男性のチ○ポを丁寧にフェラチオした後さらに６９の体勢でお互いに性器を舐め合ったりして男性が勃起したところでミュウちゃんがコンドームを装着してあげて正常位にて挿入いたします。そこからさらにバック→騎乗位（正対）→側臥位でバックから→座位→正常位と展開して、いつのまにかコンドームをはずしていた男性が中出しをして終了となります。ここでシーンが変わってビーチで波と戯れるミュウちゃんのイメージシーンがあってから今度はカメラの前でノーパンで足を大きく開いて登場のミュウちゃん。そして早速外人男性がクスコを使って膣の中を観察したりしてからそのままローターを中に突っ込んで刺激したりした後今度はクリトリスに当てて刺激し、その後さらにオマ○コにバイブを突っ込んでズブズブと動かしたりしてから次はミュウちゃんが四つんばいとなって挿入したバイブを激しく動かされ、何度もイカされてしまうミュウちゃんです。それから次はミュウちゃんと男性が少し話をしてからミュウちゃんが四つんばいのままアナルを閉じたり開いたりして終了となります。ここでまたシーンが変わって今度は二人の外人男性に連れられてカメラの前に登場のミュウちゃん。そして早速らスカートとパンティーを脱がされて一人の男性にフェラチオをしながらもう一人にクンニをされたりオマ○コに指を突っ込んで動かされたりして、その後クンニしていた男性がいきなり正常位でチ○ポを挿入して、その後さらに男性が入れ代わっての正常位→男性が入れ代わっての騎乗位（相対）→男性が入れ代わっての立ち位置でのバック→バック→男性が入れ代わっての側臥位でバックから→男性が入れ代わっての騎乗位（正対）→男性が入れ代わっての騎乗位（正対）→騎乗位（相対）→男性が立ち上がってミュウちゃんを正面に抱えて→正常位と展開したところで二人がオマ○コに指を突っ込んで中をかき回したりした後再び正常位にて挿入し、そこからさらに正常位のまま男性が反対を向いて挿入→男性が入れ代わっての正常位と展開して、最後は中出しをしてから男性が精子を指でマ○コの中に集め、その後ミュウちゃんが立ち上がって自力で精子を押し出したりして、そこからまた二人目が正常位で挿入して最後はマ○コの入り口に射精してからチ○ポで精子をマ○コの中に押し込んだりした後ミュウちゃんが感想を言って終了となります。
