なんだか小柄でちょっとロリっぽいなつきちゃん。小型カメラ付のバイブくんに大はしゃぎしてまずは水着のブラをずらしてかわいいオッパイを披露。続いてバイブくんを舌でベロベロ舐めてあげたり、くわえてあげたりします。それから水着の上からアソコをバイブくんにグリグリされて感じちゃうなつきちゃん。そして下も脱いでピンク色のきれいなオマ○コが登場、そこを唾をつけてよ〜く濡らしておいてからバイブくんがまさに押し入るという感じでオマ○コに侵入します。バイブに取り付けられた小型カメラの近接映像がすんごいですね〜。なつきちゃんも自分の指でクリトリスを触りながらバイブをズコズコされて、そしてとうとう体を数回痙攣させてイッてしまいます。続いてのシーンはなつきちゃんが二人の男優さんを相手に3Pしちゃいます。まずはブラを脱がされて乳首を両側から触られたり舐められたり、そして次はパンティーを脱がされてオマ○コに指を突っ込まれてスポットを直撃され、派手に潮を吹いてしまうなつきちゃんです。続いては男優さん二人が立ってなつきちゃんが膝立ちしてのWフェラです。そして男優さんが勃起したところで一人が四つんばいになったなつきちゃんにバックで挿入します。そこから騎乗位→正常位→側臥位→正常位と展開して最後はそのまま膣内でゴムの中に射精して終了です。シーンが変わって今度はセーラー服で登場のなつきちゃん。「今からオナニーするので見てネ」なんて言ってまずはスカートをめくってパンティーを見せてくれます。それから制服を脱いで下着だけとなり、続けてブラも取ってパンテイー一枚となりソファーの上でオナニー開始。まずはオッパイを触りながら指でパンティーの上から敏感な所を擦ります。それから今度はローターを使ってパンティーの上からクリトリスを刺激し、さらにパンティーも脱いで直接刺激。感じる声もだんだん大きくなってきて、ついに体を数回ピクンピクンと震わせてイッてしまいました。ここでまたシーンが変わって今度はベッドの上でレオタード姿のなつきちゃんが男優さんとカラミます。まずは上半身をはだけて乳首を触ったりした後、レオタードの上からアソコを少し指で擦ります。それからレオタードを脱がせて全裸にし、オマ○コに指を突っ込んでグチュグチュされます。それから今度はマングリ返されてクリトリスをいじくられたり舐められたりして、さらに指マンでズボズボされてたまらずイッてしまうなつきちゃんです。その後男優さんのデカチンを頬張るようにフェラチオ。なつきちゃんが小さいだけにこの絵は何だか異様です。そして男優さんのチ○ポが固くなったところで正常位にて挿入。そこから騎乗位→バック→騎乗位→正常位と展開してフィニッシュはお口の中でした。続いてのシーンは家のバルコニーのような所でビキニの水着着用のなつきちゃん。男優さんとネットリとしたベロチューの後水着のブラを下ろされてオッパイをしゃぶられたりします。そして片足を大きく上げた姿勢で水着の上からオマ○コを指でグリグリされ、その後全部脱がされて全裸となり、立ったままの男優さんをしゃがんでフェラします。そして最後は男優さんがそのまま顔に発射で終了です。それからまたシーンが変わって今度はソファーの上でセーラー服姿で男優さんと並んで座り、自分の3Pシーンをモニターで見ながらのカラミです。まずは上着とブラをめくり上げられて乳首を舐められ、それからソファーに手をついてお尻を後ろに突き出した姿勢でパンティーの上から触られたり舐められたりします。その後パンティーをずらされてアナルを舐められたり、オマ○コに指を突っ込まれたりしてから今度は仰向けに寝かされてパンティーを脱がされ、ベロベロとオマ○コ全体を舐めまわされて、それからさらに指を二本突っ込まれてマ○コをグチュグチュにされます。そして今度は大股を広げたエッチな格好で男優さんのチ○ポをしゃぶり、さらに男優さんがなつきちゃんをぶら下げて立ったままでの69。それから少しフェラチオを続けた後、固くなったチ○ポを正常位で挿入されます。そして松葉崩し→バック→立ち位置でのバック→騎乗位→男優さんが立ってなつきちゃんを正面から抱き上げて→正常位→座位→正常位→男優さんが立ち上がって後ろから抱き上げて→正常位と展開して最後はお口にドピュで終了です。