着物で登場の岡崎美女ちゃん。庭に息子を連れ込んで「お父さんには内緒よ」とひざまずいて玉まで丁寧に舐めるフェラチオを始めます。さらにお尻の穴まで舐めてあげる母心。最後は口の中で射精させてそのままゴックンで終了です。次にシーンが変わって新聞屋の勧誘に応対する着物姿のうず潮ちゃん。なぜか玄関先でフェラチオを始め、デカチンを一生懸命に頬張ります。最後は口内射精させて精子をそのままゴクンと飲んじゃいます。またまたシーンが変わり今度は昇進祝いの酒盛りの席、男優さん二人と着物姿の女優さん二人がエッチを始めます。「だめよ嫌よ」と言いながら着物の裾をめくり上げられ、上半身をはだけさせられてオッパイを揉まれたり乳首を触られたり、そして男優さんが入れ替わって乳首を舐めたりオマ○コを触ったりします。その後お布団を二つ並べて二人を立たせたまま徐々に脱がせて、全裸にした上四つんばいや立ったままの姿勢でオマ○コを舐めたり指を突っ込んだり、さらにはマングリ返してマ○コをチュパチュパとしゃぶったり指マンでグジュグジュしたりします。その後男優さん二人が立ち上がって同時にフェラチオをさせて、指でオマ○コをいじくりながらのフェラや６９、二人とも勃起したところで一人が騎乗位、もう一人が正常位でほぼ同時に挿入。そこから松葉崩し／座位→側臥位でバック／正常位→バック／側臥位→騎乗位／立位で片足上げ→騎乗位／バック→正常位／側臥位でバックと展開して最後は二組とも正常位となり一人は首にもう一人は顔にフィニッシュして終了です。
