かわいらしいブレザーの制服の女生徒が登場。ドアの隙間から教室内で生徒にフェラチオする女教師の様子を見ながらパンティーの上からアソコを触ってオナニーいたします。するとそこにいきなりやってきた男が「何見てなんだ！」と女生徒に目隠しをして連れて行ってしまいます。そして男にブレザーを脱がされスカートをめくられて、立ったままパンティーの上からアソコを触られて、さらにシャツのボタンをはずされて胸をはだけられオッパイを露出させられたりいたします。そこからさらにパンティーの中に手を突っ込まれて敏感な部分をグリグリされ、「内緒にして欲しければ俺のをしゃぶれ」とフェラチオを強要されます。そして無理矢理やらされた割には玉の裏まで丁寧に舐めて、むしろノリノリといった感じでフェラを続け最後は口の中に射精して女生徒がそのままごっくんして終了します。シーンが変わって今度は校医さんのところに現れる先ほどの女教師。どうやら二人は付き合っているらしく、女教師がアメリカに旅行した際に浮気をしたのではないかと嫌疑をかけて、彼女を診察台に寝かせて検査をすると言い出します。そして彼女のパンティーを脱がせてポンプで膨張するハリ型の変な器具を挿入してそれを膨らませ、「これくらいの大きなチ○ポを入れたんだろう？」とバカな事をいいます。その後その校医さんがズボンとパンツを脱いで女教師にフェラチオしてもらって最後は口の中に射精して女教師がそのまま飲んで終了です。ここでまたシーンが変わり、今度は教室内で先ほどの女教師と女生徒の勉強風景です。そしてなぜか女生徒が「難しくてわかんな〜い」とか言って先生にしがみつき、さらになぜか現れた二人の男のズボンとパンツを脱がせて、先生と生徒が仲良く並んでフェラチオをいたします。そしてさらにもう一人の男優さんが参加して女生徒がＷフェラをする形となり、その中の一人を口の中で射精させてその精液を口から手のひらの上にダラリと出して終了です。そしてまたシーンが変わって今度は男子生徒数人と先ほどの先生、女生徒を含めた授業風景で始まります。そしていつの間にか男子生徒がいなくなって先生と女生徒が二人だけとなり、そこで先生が女生徒にキスをしてしばらく二人で濃厚に舌をからませあっているところに、いきなり男子生徒数人と校医さんと別の男が現れます。そして女二人で何やってるんだと襲いかかり、机や椅子をどかせてそこに体操用のマットをひいて、二人の服を脱がせて押さえつけ、乳首を舐めたりパンティーをめくってオマ○コを舐めたりクリトリスを指で触ったりと大混乱となります。そこから先生と女生徒が男子生徒に指を挿入されて、さらに向かい合わせで大きく足を広げられてお互いにオマ○コをいじくられているところ見さされたりします。その後二人とも四つんばいにされて全員にお尻を叩かれたりして、そこから女生徒はマングリ返されてオマ○コを指でほじくられながら他の生徒のモッコリを触らされたりして、そして先生は生徒のチ○ポをしゃぶらされながらオマ○コを舐められたりいたします。それから今度は女生徒は膝立ちでオマ○コをローターで刺激されながらＷフェラをして、先生もローターでクリトリスを刺激されながらフェラチオをさせられたりして、勃起した者から順番に女生徒は正常位で挿入されてそこからバック→正常位→騎乗位→正常位→立ち位置でのバック→正常位→側臥位でバックから、先生も正常位で挿入され、そこから側臥位でバックから→立ち位置でバックから→騎乗位→正常位→立ち位置でのバック→側臥位でバックから→正常位→座位と目まぐるしく男性が入れ替わりながら展開して、男達が次々に二人の胸や顔に射精して終了です。
